天天信息:券商晨会精华：非对称降息继续释放稳楼市信号

• 2022-08-23 08:45:50 来源：财联社

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财联社8月23日讯，昨日大盘低开高走后全天维持高位震荡，创业板指缩量反包领涨，三大指数黄白分时线明显分化。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市成交额10264亿，较上个交易日缩量938亿。板块方面，虚拟现实、航运、草甘膦、盐湖提锂等板块涨幅居前，自动化设备、培育钻石、HJT电池、第三代半导体等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.6%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.64%。北向资金全天净买入43.25亿元；其中沪股通净买入25.52亿元，深股通净买入17.72亿元。

隔夜美股三大指数低开低走集体收跌，道指跌1.9%，标普500指数跌2.13%，纳指跌2.54%。半导体、WSB概念股跌幅居前，大型科技股普跌，英伟达跌超4%，苹果、特斯拉跌超2%。热媒、在线教育板块逆市走强，Peabody Energy涨超4%。热门中概股多数上涨，拼多多涨超4%，理想汽车涨近3%，哔哩哔哩涨超2%，百度、京东涨超1%。

在今日的券商晨会上，中金公司认为非对称降息继续释放稳楼市信号，短期流动性仍将维持宽松并会容忍一定程度的结构性通胀压力；中泰证券表示2022年是国企改革的收官年，建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇；中信建投认为，军工业绩高增长，板块高景气有望延续升势。

中金公司：再度非对称降息托举楼市

中金公司指出，这是第二次LPR偏向5年期的非对称下调，首次在今年5月，MLF和1年LPR均未下调，但5年期LPR下调、且开启单次最大步长15bp，而这一次步5月后尘，继续释放稳地产和长期投资的信号。展望未来，货币方面，我们预计短期流动性仍将维持宽松，弱增长预期和松货币确认下的长端利率仍有补降空间，未来松货币力度需视增长动力相机抉择，并会容忍一定程度的结构性通胀压力。财政力度亦须加码，在地产基建受债务约束之下，政策乘数或下降，财政或需从保主体向保消费倾斜，以更高效直达终端、托举需求。地产方面，非对称降息继续释放稳楼市信号，但利息节省或仍不足以稳住总体购房信心，供给端房企纾困、化债、保交楼、破旧立新、重启活力或更为关键。

中泰证券：国企改革持续推进电力资产证券化热潮或来临

中泰证券表示，2022年是国企改革的收官年，预计国企改革有望加速落地。电力央企集团会进一步系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，或单独上市，并且会稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。中泰证券认为，电力资产证券化热潮有望来临，电力集团的资产整合或将加速，建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇。

中信建投：军工业绩高增长板块高景气有望延续升势

中信建投表示，截至8月19日，跟踪的重点军工公司中29家发布中报。总体来看，85%的公司营业收入呈现正增长。从产业链来看，产业链中上游环节如原材料、锻造、信息化等环节维持高增速，反映新增新需求不减，后续整机仍有较高增速。从行业来看，航空、航天产业链仍是增速较快的细分领域，反映重点武器装备型号增速仍维持较高水平。中信建投认为此轮武器装备放量仍将持续，2022年下半年高景气度有望维持，板块或将延续升势。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。

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