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环球时讯:通威股份半年报高增 光伏赛道仍火热 哪些环节将迎优异中报?

  • 2022-07-06 06:05:33 来源:财联社


(资料图)

继昨日大涨后,“硅料茅”通威股份今日(7月5日)继续走强,股价刷新历史新高,报收于67.75元,截止收盘,涨幅近3.2%,公司总市值也首次突破3000亿元。作为高景气光伏赛道的主要选手,通威股份近期表现持续亮眼,截止今日收盘,公司自6月以来其股价累计涨幅已近50%。

高增业绩引燃行情,通威股份股价新高

近日,通威股份发布半年度业绩预增公告,预计归母净利润120亿元至125亿元,同比增长304.62%至321.48%。公司表示,业绩实现高增主要源于公司高纯晶硅业务量利大幅增长、电池片业务盈利能力同比显著修复、农牧和食品板块量利双增。受中报业绩超预期提振,通威股份股价连日走强且刷新历史新高,同时也成功迈入3000亿元市值俱乐部。

受下游终端需求旺盛影响,硅料行业持续高景气。国金证券指出,涨价再成主旋律,硅料续享需求超预期+供给扰动下的超额利润扩张,硅片传导、电池盈利扩张,符合各环节供需关系动态;部分小厂减产更多是因为“无米下锅”的被动之举,看好此轮涨价对终端的传导。看好“终端需求结构变化、新技术迭代、中期组件价格下行、需求持续放量”四大行业趋势下的投资机会。

行业前景度持续向好,多家机构近日也对通威股份维持买入评级。安信证券指出,旺盛需求拉动硅料价格持续上涨,公司新产能顺利释放实现量利齐升。电池环节保持满产满销,盈利继续修复。此外,公司未来在新电池技术上的进展亦值得期待,目标价78.13元(较之7月5日收盘价有15.3%的空间)。东吴证券、国金证券则分给与90.6元(33.73%)、93.6(38.15%)元的目标价。

光伏赛道行情火热,哪些环节值得关注

通威股份此次中报净利高增,提振了市场对于光伏设备赛道业绩信心。目前,已有4只光伏设备股披露中报预告业绩,除近期上市的新股外,光伏电池组件股亿晶光电预计上半年净利润1900万元至2500万元,同比实现扭亏为盈,业绩实现改善主要源于太阳能组件销量较上年同期有较大增长,组件毛利率同比有所增长。整体来看,光伏赛道景气度持续,中报业绩预计亮眼。

细分产业链来看,中航证券认为,光伏行业不断应用新技术和提高发现效率,国内产业占全球份额比例居于遥遥领先的地位。中上游的硅料和硅片环节完成了集中度提高、今年以来实现了售价、业绩和现金流的全面增长,中下游则通过新技术推广实现估值提升、同时也不断完善渠道和产能的全球化布局。由此,半年报相对业绩增长排序:硅料>硅片>电池>组件。

核心标的方面,国联证券认为,中报临近,建议关注中报预期较好的标的。硅片、电池片涨价预期兑现,短期内不会有太大涨幅,硅料维持上涨趋势,后续需重点关注下游对涨价接受程度。建议关注跨越式布局、扩产顺利的双良节能。当前胶膜企业盈利水平相比一季度环比提升,投资效应凸显,建议关注胶膜龙头福斯特。逆变器企业有望在出口高增、盈利修复双重推动下迎来戴维斯双击,建议关注微逆龙头昱能科技。光伏需求高增同时带动玻璃、银浆等辅材环节景气度上升,建议关注光伏玻璃龙头福莱特、亚玛顿和银浆龙头帝科股份。

标签: 通威股份 国金证券

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